ERP-NEXT 操作手冊

1快速上手

1.1 登入與密碼

1.2 認識「工作台」四分頁

登入後第一個畫面就是「工作台」，左上角選單第一個項目。裡面分四個分頁：

2每日必用流程（最重要）

3銷售

3.1 訂單（8 種單別）

建訂單時「單別」欄位決定這張單走哪一條簽核路徑，也決定單號開頭數字：

3.2 出貨單

訂單核准後由倉管在「銷售」→「出貨單」開單，來源訂單、實際出貨數量、出貨倉別。過帳後自動扣庫存並觸發發票開立（見第 2 章步驟 3、4）。

3.3 銷退單

客戶退貨時建立「銷退單」。系統規定退貨一律要指定歸還倉別（工廠確認退貨明細時，逐品項可各自選要退到哪個倉，畫面上是下拉選單、不是手key，避免打錯倉別代碼）。

3.4 折讓單

客戶要求折價（不整張作廢）時開折讓單，系統會依比例自動分攤到各品項，折讓計算機幫你算好分攤後金額，分攤總額一定會等於折讓總金額，不會有算不平的問題。

4採購

4.1 採購單（採購類型決定簽核）

採購類型會自動對應到對應的簽核路徑（沿用訂單模組同一套簽核引擎），特殊核准類型未經核准不能進貨。

4.2 進貨、採購退貨、應付

採購單核准後開「進貨單」入庫，系統會自動增加庫存並檢查包裝數是否一致（例如原紗論件又論公斤，兩個單位換算對不上會被擋下）。有問題退貨走「採購退貨」，未結案的退貨單可在列表追蹤，也能整批結案。應付帳款於財務月結彙總處理（見第 8 章）。

5庫存

5.1 庫存查詢

可即時查各倉別現有量，也有「平板大字體」快查頁，方便倉庫現場用平板直接掃碼查數量，不用打字。

5.2 盤點

5.3 調撥（需簽核）

倉別之間互轉庫存要開「調撥單」，走「草稿→送簽核→核准後過帳」流程，未核准不會過帳、庫存不會變動。

5.4 期初匯入與帳齡

系統剛上線時的既有庫存，透過第 12 章的「匯入」功能批次灌入。庫存帳齡分析（呆滯料清單）可以看出哪些品號放很久沒動，依放置天數分級顯示。

6生產

6.1 訂單展開／MRP

訂單核准後由生管在展開精靈勾選要展開哪些品項，系統依單別規則自動判斷（例如「定織」單別 220/224 要展開全套工序，「大宗」單別 221/225 可以略過某些工序），展開後產生製令草稿。MRP 頁面會算出目前庫存＋在製量還不夠的部分，提示要不要一鍵轉成採購單或製令草稿。

6.2 製令與工序進出站

製令核准後依途程（每個工序的順序表）逐站生產。倉管/生管在「工序進出站」畫面掃碼記錄某張製令進站、出站的數量，系統會檢查「進站數量＝出站數量＋在製中」（數量守恆），數量對不起來會提示異常。

6.3 領料

領料有 4 種方式：自動（依 BOM 自動算用量扣帳）、手動、倒扣料（先做完後回頭依實際產出反推用料）、逐批。領料單可以列印給現場核對。

6.4 生產入庫與 B 品

正常品（A 品）入庫到一般儲位；不良品（B 品）強制入 W66 倉，並要標示「B 品代號」。B 品後續若要轉回可用的等級，走「貨號轉換」功能（詳細轉換規則屬進階操作，如有需要請洽系統管理員或生管主管教學）。

6.5 SFT 在製看板

用看板方式即時看目前有哪些訂單/製令還「在製中」（還沒做完），依訂單、製令、託外廠三種角度切換，滯留太久的會標紅提醒，畫面適合平板放在現場給大家看。

7託外

操作重點

發料給託外廠時系統會把庫存記到「託外倉」（等於是寄放在外面工廠名下的庫存）。託外廠做完回來時記「進出站」，正常品與不良品分開入庫（分流入庫）。財務核對加工費用（核價）後，月底統一對帳。系統也提供「每週檢核清單」，自動檢查託外倉是否有異常（例如帳上數字對不上、該清零卻沒清零、出現負庫存），提早發現問題而不是等月底才發現。

8財務月結

8.1 月結前準備

財務每月要做：工時批次產生（系統依各單別規則自動算工時，可手動修正並留下修正紀錄）、月費用輸入（例如水電、雜支）、成本分攤（把當月製造費用依規則分攤到各成品，系統用精確計算不會有零頭誤差）。

8.2 沖銷與分錄

收到客戶付款時，在「收款沖銷」把款項對到對應的應收帳款，一筆收款可以沖多張單，系統會防止「沖超過」（超額沖銷會被擋下）。系統依單據自動產生會計分錄，不用人工記帳。

8.3 關帳精靈（三軌鎖帳）

8.4 報表中心

提供 10 項常用報表（銷售統計、庫存帳齡、成本異常、月財報概要等），可依月份查歷史快照、可匯出 Excel。部分財務報表（成本異常-人工、月財報概要、月總費用與產能分攤）需要「財務報表檢視」權限才看得到卡片與匯出/列印按鈕，一般人員看不到屬正常設計。

9發票

9.1 發票列表

9.2 手動開立發票

沒有出貨單、但要補開發票給客戶（例如臨櫃銷售）時，在發票列表右上角按「手動開立發票」，填買受人名稱、統一編號（一般消費者可留空）、Email、電話、稅別，逐行選品項（可選品號自動帶品名與售價，也可以手動輸入品名/數量/單價）。

9.3 作廢與折讓

已開立的發票列表上會出現「作廢」「折讓」兩個操作。系統會依「當月／跨月」自動判斷：當月的發票可以直接作廢；已經跨月的發票不能作廢，只能改開折讓單，系統會自動擋下並提示你改用折讓。折讓還有防弊機制：累計折讓金額不能超過發票總金額、單一品項折讓數量不能超過原發票數量，系統會精算擋下超額申請。

作廢/折讓需要填寫原因（必填），部分情況需要主管核准才會真正生效。

9.4 折讓單列表

選單「發票」→「折讓單」可查所有折讓紀錄（申請日期/原發票號碼/折讓金額/狀態/原因），也可以在這裡把某筆折讓「作廢折讓」（填原因後執行），作廢後對應發票的折讓額度會恢復，可以再重新申請折讓。

9.5 三種列印格式

三種格式分別給不同用途：57mm 是收銀機小張紙本（含證明聯與 QR Code），A4 證明聯＋明細用於需要完整明細的情況，簡式 A4 是精簡版。在「設定」→「發票設定」頁，「預設列印格式」欄位下方也有三個預覽連結按鈕，可以先看範例長相（畫面會標示紅字「預覽範例——非正式發票」，不是真的發票）。

10簽核與代理人

10.1 怎麼知道輪到我簽核

有單子送到你這一關時，會收到兩種通知：右上角「站內鈴鐺」會跳出通知、以及 Email。點通知或到「工作台」→「待簽核清單」分頁，單號是超連結，點下去直接進入該張單，畫面上有「核准」「駁回」按鈕，駁回要填理由。

10.2 代理人設定

出差或請假不方便簽核時，可以請管理員在「設定」→「單據與簽核」→「代理人設定」頁幫你設定代理人：

10.3 怎麼查某張單該給誰簽

「工作台」→「簽核流程」分頁是唯讀總覽，依單據類型列出目前啟用中的簽核路徑，逐關顯示簽核角色、該角色目前掛哪個帳號（如果角色沒有人掛，會顯示「⚠ 無帳號」）、以及目前生效中的代理人是誰。

11通知

11.1 站內鈴鐺（所有人）

畫面右上角的鈴鐺圖示，有新通知會顯示紅色數字角標。常見會收到通知的情境：訂單成立、出貨完成、發票開立失敗、作廢折讓申請、託外逾期未回、低庫存警示、逾期應收提醒，以及輪到你簽核時。

11.2 通知設定（管理員）

選單「設定」→「通知」次分類，有三個頁面：

12系統管理（管理員專章）

12.1 使用者與角色權限矩陣

選單「設定」→「帳號與權限」。新增使用者時指定角色（例如業務、倉管、成控），角色的權限是用「模組 × 能力」的勾選矩陣呈現：每個功能模組可以分別勾「檢視全部／僅檢視自己的資料／新增／編輯／刪除」五種能力。例如業務若只勾「僅檢視自己的資料」，就只會看到自己名下的客戶與訂單，看不到別的業務的。

12.2 各設定頁

12.3 批次匯入

選單「匯入」，提供 5 種範本：品號、客戶、供應商、BOM（用料清單）、期初庫存。操作方式：

13常見問題 FAQ